1. Уж ты, степь;
2. Вдоль да по речке;
3. Рус­ские гармоники (В. Хватов) — оркестр;
4. Славное море — священный Байкал (сл. Дм. Давыдова);
5. Зимушка (В. Левашов — В. Семернин);
6. Летят утки, воронежские страдания;
7. Коробейники (сл. Н. Некра­сова);

8. Есть на Волге утес (сл. А. Нав­роцкого);
9. Ясен то ли сокол;
10. Гусачок, плясовая — оркестр;
11. Вот мчится тройка почтовая;
12. Семеро зятьев;
13. Не будите ме­ня молоду;
14. Камаринская;
15. Тимоня (сл. А. Владимирова)