Сторона 1:
1. Волшебники (Капуано) — Шейла
Les rois mages (L. Stott, G. Capuano, M. Capuano – C. Carrère, J. Schmitt) — Sheila © 1971
2. Ты слишком красива (Вангард) — Ринго Вилли Кэт
Trop belle pour rester seule (D. Vangarde, C. Carrère, J. Schmitt) — Ringo © 1972
На французском языке

Сторона 2:
3. Я думаю, что это любовь (И.Хабард) — Эрик Стивенс
A Thing Called Love (J. R. Hubbard) — The Top Of The Poppers © 1972; ‎в оригинале — Johnny Cash © 1972
4. Гармоничная жизнь (Тарней) — Мьюин
Living In Harmony (A. Tarney, T. Spencer) — The Top Of The Poppers © 1972; в оригинале — Cliff Richards © 1972
На английском языке

Оркестр

См. также виниловый стерео-вариант С62—04953-4