01 - Рассказ Е. Пермяка "Тонкая струна". Роли исполняют: И. Карташёва, М. Корабельникова, Л. Соколова, Т. Шатилова, В. Щеглов. 6:27
02 - Сказка Б. Заходера "Серая звёздочка". Инсценировка В. Толмачёвой. Роли исполняют: Ю. Волынцев, М. Корабельникова, М. Лобанов, А. Очеретянский, Т. Шатилова. 6:27
03 - Колыбельные песни И. Тульчинской. Сонный слон (И. Токмакова); Сказочные сны (Ю. Кушак); Я куклу уложила спать; Колыбельная зайчику. 6:11
04 - Жила-была песенка. Расскажи мне сказку, бабушка (Ю. Моисеев - Я. Гальперин); Альбинос (Ю. Моисеев - В. Степанов). 5:31