01 - Рассказ Н. Носова "Огурцы". Инсценировка В. Толмачёвой. Роли исполняют: И. Потоцкая, Ю. Пузырёв, Н. Романенко, Б. Рунге. 6:24
02 - Монгольская сказка "Как заяц ума набирался". Инсценировка Л. Жуковой. Роли исполняют: Н. Защипина, М. Корабельникова, М. Лобанов, З. Нарышкина, Л. Платонов. Режиссёр В. Щеглов. 5:51
03 - Песни кота Леопольда. Зову мышей на бой; Как приятно не болеть; Всё на свете можешь ты (Б. Савельев - А. Хайт). Песни исполняет А. Калягин. 5:47
04 - Жила-была песенка. Песни Д. Кырнолского в исполнении детского ансамбля "Радуга" (Болгария). Чихается; Аэробика; Ламбада.