1. Стихи Николая Старшинова. (6:24)
2. Д. Н. Мамин-Сибиряк. Сказка "Серая шейка". Инсценировка В. Толмачёвой. (6:28)
3. Учись слышать музыку. Колыбельная (Л. Гончарова-Боголюбова); Попутная песня (М. Глинка - Н. Кукольник); Марш из оперы-сказки "Любовь к трём апельсинам" (С. Прокофьев). (6:27)
4. Жила-была песенка. Стихи Николаса Гильена и песни на его стихи. Перевод П. Грушко. Музыка В. Новоженина. Поют И. Карлина, В. Новоженин, читают Р. Шептунова и В. Щеглов. Режиссёр В. Щеглов. (6:17)