1. Татарский полон (Н. Римский-Корсаков);
Нар. песни:
2. Что не белая береза;
3. Вдоль да по речке — солисты В. Евсюткин и В. Заверяев;
4. Как на матушке на Неве-реке;
5. Звонили звоны;

6. Не шей ты мне, ма­тушка (А. Варламов — Н. Цыганов);
7. Шу­ми, Амур (В. Румянцев — С. Феоктис­тов);
Нар. песни:
8. Снег да снег кругом;
9. Из страны, страны далекой;
10. Грушица;
11. Я вечор мла­да — солистка Т. Благосклонова