1. Сказки, шутки, прибаутки, записанные в Ленинградской области В. Бахтиным и П. Ширяевой. Исполняют артисты московских театров. (6:03)
2. Смелые люди, добрые звери... Репортаж из цирка ведёт Л. Балакирева. (6:04)
3. Песни из мультфильма "Волшебник Изумрудного города". (И. Космачёв - Л. Дербенёв). (5:59)
4. Весёлый концерт. Дедушка Мороз (В. Шаинский - Т. Селиванова) - Большой хор Гостелерадио п/у В. Попова, солист Костя Елисеев; Музыка зимы (Э. Ханок - М. Пляцковский). - Хор "Кантилена" хоровой студии Зеленоградского дома пионеров, солистка Ира Роднова. (6:07)