Альбом II
1. Поэт и толпа ; 2. Цветок ; 3. На холмах Грузии лежит ночная мгла ... ; 4. Дон ; 5. Зимнее утро ; 6. Я вас любил: любовь еще, быть может ... ; 7. Заклинание ; 8. Что в имени тебе моем ... ; 9. Ответ анониму ; 10. Брожу ли я вдоль улиц шумных ... ; 11. Дорожные жалобы ; 12. Кавказ ; 13. Обвал ; 14. Бесы ; 15. Монастырь на Казбеке ; 16. Элегия ; 17. Для берегов Отчизны дальной ... ; 18. Поэту ; 19. Мадонна ; 20. Отрок ; 21. Рифма ; 22. Труд ; 23. Румяный критик мой, насмешник толстопузый ...; 24. Эхо ; 25. Чем чаще празднует Лицей ... 26. Царскосельская статуя ; 27. Красавица ; 28. Сват Иван, как пить мы станем ... ; 29. Медный всадник : поэма ; 30. Осень ; 31. Не дай мне Бог сойти с ума ... ; 32. Туча ; 33. Пора, мой друг, пора! ; 34. Покоя сердце просит ... ; 35. Подражание итальянскому ; 36. Вновь я посетил ; 37. Из Пиндемонти ; 38. Отцы-пустынники и жены непорочны ... ; 39. Мирская власть ; 40. Когда за городом, задумчив, я брожу ... ; 41. Я памятник себе воздвиг нерукотворный ...

Исполняют: А. Кутепов (1, 4, 9, 15, 19, 23, 25, 27, 28, 31, 39, 40), В. Аксенов (2, 3, 32), А. Шварц (5, 11, 14, 29), М. Астангов (6, 12), Б. Гмыря (7, 17, 26), Д. Журавлев (8, 10, 30), К. Вахтеров (13), Я. Смоленский (16, 18, 20-22, 33-35, 37, 38), Е. Велихов (24), В. Качалов (36), В. Яхонтов (41)