Сторона 1:
1. Волшебники (Капуано) - Шейла
= Les rois mages (Capuano, Carrere, Schmitt) - Sheila © 1971
2. Ты слишком красива (Вангард) - Ринго Вилли Кэт
= Trop belle pour rester seule (D. Vangarde, C. Carrére, J. Schmitt) - Ringo Willy-Cat © 1972
На французском языке

Сторона 2:
3. Я думаю, что это любовь (И. Хабард) - Эрик Стивенс [на самом деле поёт Джонни Кэш]
= A Thing Called Love (J. R. Hubbard) - Johnny Cash ‎© 1972
4. Гармоничная жизнь (Тарней) - Мьюин [на самом деле эту песню Клифф Ричарда поёт неизвестный исполнитель на кавер-сборнике Top of the Pops, vol.26]
= Living In Harmony (Alan Tarney, Trevor Spencer) - Top of the Pops, vol.26 © 1972
На английском языке

Оркестр

Гибкий вариант см. Г62-04127-8