Сторона 1
Светлана Варгузова, Герард Васильев
Выходная ария Виолетты (И.КАЛЬМАН). Песенка Элизы (Ф.ЛОУ). Ариозо Наташи. Дуэт Наташи и Игоря. Баллада о Дон Кихоте. (А.ПЕТРОВ) Дуэт Веры и Володи. Ария Володи. (А.ЭШПАЙ).

Сторона 2
Тамара Володина, Герард Васильев
Дуэт Сильвы и Эдвина (И.КАЛЬМАН). Дуэт Марфы и Юрия (Ю.МИЛЮТИН). Ария Никиты (Н.СТРЕЛЬНИКОВ).
Юрий Веденеев
Ариозо генерала (А.Г.НОВИКОВ). Тост Орловского (И.ШТРАУС).

Солисты: С.ВАРГУЗОВА. Г.ВАСИЛЬЕВ. Т.ВОЛОДИНА. Ю.ВЕДЕНЕЕВ.
ОРКЕСТР МОСКОВСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЕТТЫ. Дирижеры: Э.АБУСАЛИМОВ и Г.ЧЕРКАСОВ