1. Rannalinna restoranis = В прибрежном ресторане / К. Кильвет ; слова: Х. Руннель ; исп. Кукерпиллид. 2. Muinasjutt = Сказка / Т. Линна ; слова: Х. Кяо ; исп. Кукерпиллид. 3. Kojuigatsus = Тоска по дому / Р. Уиттакер ; слова: У. Каупмеэс ; исп. Крыль. 4. Kummaline unenägu = Странный сон / музыка и слова: У. Каупмеэс ; исп. Крыль. 5. Huulepuna krael = Губная помада на воротнике / Г. Гоэхринг ; слова: А. Ринне ; исп. А. Ринне. 6. Mustlane = Цыган / нар. мелодия ; исп. Т. Пихлап. 7. Alpi lauluke = Альпийская песенка / тирольская нар. мелодия ; исп. Т. Пихлап. 8. Tagavalla poiste pillikoor = Оркестр парней из Тагавалла / нар. мелодия ; исп. Х. Ляэтс. 9. Suveöö = Летняя ночь / нар. мелодия ; исп. Апельсин. 10. Hommik = Утро / А. Премс ; слова: К. Кикерпуу ; исп. Т. Пихлап. 11. Laev tõstis purjed = Корабль поднял паруса / Г. Эрнесакс ; слова: Э. Таммлаан ; исп. Т. Пихлап. 12. Südamik lugu = Сердечная история / В. Оякяэр ; слова: Л. Тунгал ; исп. Т. Варик. 13. Küll on sell = Вот так парень / Х. Хиндпере ; слова: О. Роотс ; исп. А. Ринне. 14. Laulusepad = Кузнец песни / К. Петерс ; слова: О. Роотс ; исп. А. Ринне. 15. Ma tahaksin kodus olla = Я хотел бы быть дома / нар. мелодия ; исп. Лайне. 16. Põrgulugu = История дьявола / Г. Таниэль ; слова: О. Саду ; исп. В. Оруметс. 17. Petsid mind = Ты меня обманула / Е. Сильман ; слова: У. Каупмеэс ; исп. Крыль. 18. Pillimehe elu = Жизнь музыканта / Д. Кершоу ; слова: Х. Кяо ; исп. Кукерпиллид. 19. Hulkuri valss = Вальс бродяги / нар. мелодия ; исп. В. Вескимяэ