01. Узнай /И.Корнелюк - Р.Лисиц, пер. В.Оявере/
02. Музыкальный конструктор /В.Севастьянов - А.Римицан, пер. Х.Кяо/
03. Жизнь как море /П.Пихлап - Л.Тунгал/
04. Останься или уходи /Ф.Дюваль - Л.Тунгал/
05. Золотой лист клена /И.Саруханов - Л.Тунгал/
06. Руки матери /М.Муромов - Л.Тунгал/
07. Хожу по волнам /О.Кваша - В.Оявере/

08. Добрые сказки детства /Е.Мартынов - Р.Рождественский, пер. В.Оявере/
09. Замок на песке /П.Щербаков - Л.Тунгал/
10. Зависть /Т.Тукер - Л.Тунгал/
11. Ожидание /П.Щербаков - Л.Тунгал/
12. Мой город /В.Малежик - Л.Тунгал/
13. Бумажный самолетик /В.Севастьянов - А.Римицан, пер. Л.Тунгал/
14. Могу быть и нежной /Й.Йохансон - Л.Тунгал/
15. Зеркальце /П.Пихлап - Я.Вески/

Ансамбль "Немо"