1. Šemahha tsaaritari aaria : ooperist "Kuldkikas", 2. v. = Ария Шемаханской царины : из оперы "Золотой петушок", 2. д. / N. Rimski-Korsakov.
2. Boleero [!] : ooperist "Sitsiilia verepulm", 5. v. = Болеро Елены : из оперы "Сицилийская вечерня" 5. д. / G. Verdi.
3. Kellukeste aaria : ooperist "Lakme", 2. v. = Легенда Лакме : из оперы "Лакме", 2. д. / L. Delibes.
4. Musette'i valss : ooperist ""Boheem", 2. v. = Ария Музетты : из оперы "Богема", 2. д. / G. Puccini.
5. Olympia aaria : ooperist "Hoffmanni lood", 1. v. = Ария Олимпии : из оперы "Сказки Гофмана" / J. Offenbach.
6. Valss = Вальс / B. Betinelli ; sõn.: autor teadmata.
7. Kaks Lumivalgekese laulu : filmist "Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi" = Две песни Белоснежки : из кинофильма "Белоснежка и семь гномов" / F. Churchill ; eestik. sõn.: A. Halliste.
8. Laul filmist "Ritsikas" = Песня : из кинофильма "Стрекоза" / S. Tsintsadze ; sõn.: M. Baratašvili.
9. Itaalia lauluke = Итальянская песенка / A. Aleksandrov ; sõn.: N. Roždestvenskaja ; tlk. E. Kumar.
10. Adele'i kupleed : ooperist "Nahkhiir", 1. v. = Куплеты Адели : из оперетты "Летучая мышь", 1. д. / J. Strauss.
11. Janka laul : ooperist "Ungari pruudid" = Песня Янки : из оперетты "Венгерская свадьба" / N. Dostal

На итальянском (2, 5, 6) и эстонском (3, 4, 7-11) языках

ER estraadiorkester, dirigent R. Merkulov (1, 3, 4), instrumentaalansambel, juhatab E. Laansoo (2, 6), RAT "Estonia" orkester, dirigent V. Järvi