01
Как я ловил человечков. Рассказ Б. Житкова о храбрости. Исполняют артисты московских театров. Режиссёр Л. Портнова
02
Отчего у верблюда горб. Сказка Р. Киплинга, пер. С. Маршака. Исполняют артисты московских театров. Режиссёр Н. Субботин
03
Музыкальные картинки Р. Шумана. Охотничья песенка; Первое горе; Смелый наездник; Отзвуки театра; Веселый крестьянин, возвращающийся с работы домой. Стихи М. Либина, оркестровка Л. Присса. Инстр. ансамбль п/у А. Корнеева.
04
Жила-была песенка. Это я, Буратино. Песни А. Островского исполняет Е. Синельникова. Текст З. Петровой [Нет таких на свете дел, Кто справляется с делами, Песенка про носы]