1. Разговор с Родиной (В.Плешак - М.Дахие)
2. Откровение (В.Дмитриев - М.Пляцковский)
3. Река любви (из сп. "Эльдорадо") (В.Шеповалов - Н.Старшинов)
4. Знать, случились холода (Ю.Семенов - Г.Горбовский)
5. Рябина (из мюзикла "Дело") (А.Колкер - К.Рыжов)

6. Лучше нету того цвету (М.Блантер - М.Исаковский)
7. Любите любимых (А.Морозов - А.Ольгин)
8. Матросские ночи (В.Соловьев-Седой - С.Фогельсон)
9. Песня Мотри (из к/ф "Шельменко-денщик") (В.Соловьев-Седой - М.Ножкин)
10. Частушки (Э. Ханок - И. Измайловский)
11. Танцуем, пока танцуется (А.Колкер - К.Рыжов)

Вок. трио. Эстр. орк. Лен. радио и ТВ п/у С.Горковенко