Ф. Шуберт
1. К музыке / слова: Ф. Шобер ; 2. Липа / слова: В. Мюллер ; 3. Весенние грезы / слова: В. Мюллер ; 4. Приют / слова: Л. Рельштаб ; 5. Двойник / слова: Г. Гейне ; 6. Лесной царь / слова: В. Гете.
Р. Шуман
7. Посвящение / слова: Ф. Рюккерт ; 8. Я не сержусь / слова: Г. Гейне ; 9. Две гренадера / слова: Г. Гейне.
Э. Григ
10. Эрос / слова: О. Бенцон ; пер.: Г. Шмидт ; 11. Песня трубадура / слова: Г. Ибсен ; 12. Сон / слова: Ф. Боденштедт ; 13. Люблю тебя / слова: Г. Андерсен ; 14. Танец козлят / слова: А. Гарборга ; пер.: Э. Энцберг.

КУУЗИК Тийт (баритон).
1—6. К музыке, Липа, Весенние грезы, Приют, Двойник, Лесной царь (Ф. Шуберт);
7—9. Посвящение, Я не сержусь, Два гренадера (Р. Шуман);
10—14. Эрос, Песня трубадура, Сон, Люблю тебя, Танец козлят (Э. Григ).
На немецком (1—10, 14) и эстонском (11—13) яз.
Партия ф-но — Вальдур Роотс