1. Осень (В. Козин — Е. Белогорская, В. Козин) — 3.03 «Танго-ансамбль» под управлением Я. Хаскина
2. Маша (В. Сидоров — В. Козин, Е. Иванова) — 2.36 М. Воловац, фортепиано, Я. Хаскин, аккордеон
3. Жигули (старинная волжская песня, обработка В. Козина) — 3.08 А. Покрасс, фортепиано
4. Калитка (А. Обухов — А. Будищев) — 2.21 В. Поляков, гитара; И. Ром-Лебедев, гитара, Р. Мелешко, гитара
5. Нищая (А. Алябьев — П. Беранже, перевод Д. Ленского) — 3.01 М. Воловац, фортепиано
6. Снился мне сад (Б. Борисов — Е. Дитерихс) — 2.25 Инструментальный ансамбль
7. Я люблю Вас так безумно (Я. Пригожий, обработка В. Козиной-Ильинской — Ю. Адамович) — 2.33 Д. Ашкенази, фортепиано
8. Любушка (В. Козин — Я. Ядов) — 2.37 «Танго-ансамбль» под управлением Я. Хаскина
9. Смейся, смейся громче всех (обработка В. Козина — Я. Ядов) — 3.02 Д. Ашкенази, фортепиано
10. Снова пою (музыка и слова В. Семенова) — 3.11 Джаз-оркестр под управлением Н. Игнатьева
11. Тихий день угасал (музыка и слова М. Яскевича) — 2.53 Гавайский ансамбль под управлением Б. Крупышева
12. Но я знаю, ты любишь другого (С. Чарский — В. Мятлев) — 2.39 Д. Ашкенази, фортепиано
13. Русая головка (В. Сидоров — В. Маковский) — 2.32 «Танго-ансамбль» под управлением Я. Хаскина
14. Коробейники (русская народная песня — Н. Некрасов) — 2.55 М. Воловац, фортепиано; Я. Хаскин, аккордеон
15. Ехали цыгане (цыганская народная песня) — 2.32 Д. Ашкенази, фортепиано
16. Верная, манерная (цыганская песня, с напева В. Козиной-Ильинской) — 2.08 Н. Алексеев, гитара; В. Сазонов, гитара
17. Чудо-чудеса (музыка и слова С. Алякринского) — 2.55 Д. Ашкенази, фортепиано
18. Дружба (В. Сидоров — А. Шмульян) — 2.38 Гавайский ансамбль под управлением Б. Крупышева

Общее время звучания: 50.09

Реставратор Е. Дойникова. Редактор О. Глушкова. Художник В. Завьялов