Сторона 1
Подмосковные вечера (В. Соловьев-Седой — М. Матусовский)
Владимир Трошин, Женская группа ансамбля песни Всесоюзного радио, инструментальный ансамбль, дирижер В. Кнушевицкий
Вечерняя песня (Песня о Ленинграде) (В. Соловьёв-Седой — А. Чуркин)
Георг Отс, Эстрадный оркестр Всесоюзного радио, дирижер Ю, Силантьев

Сторона 2
Киевский вальс (П. Майборода — А. Малышко, перевод Г. Литвака)
Хоровая капелла Украинского радио, Симфонический ансамбль, дирижер Ю. Таранченко, солисты М. Шевченко, М. Фокин (на украинском языке)
Песня о Тбилиси (Р. Лагидзе — П. Грузинский, пер. М. Квалиашвили и В. Семернина)
Лили Гегелия, Тамара Махарадзе, ансамбль "Швидкаца", государственный симфонический оркестр Грузии, дирижер Д. Гокиели