01. Синдбад - мореход (Т. Русев - И. Резник)
02. Бегущая по волнам (В. Козасян - И. Резник)
03. Весенний календарь (И. Бершадский - В. Дагуров)
04. Лето (Т. Русев - И. Шемятенкова)
05. Плюс и минус (А. Савельев - Л. Дербенёв)
06. Ночной бал (К. Кравчик - Л. Рубальская)
07. Сон (Н. Андреев - А. Шафажинская)
08. Ревность (Музыка и слова Л. Портной)
09. Кто создал тебя такую (Л. Портной - Л. Дербенёв)
10. Ночь (А. Пугачёва - А. Фет)
11. Кольцо дорог (А. Морозов - А. Поперечный)
12. Римская полночь (П. Теодорович - Л. Дербенёв)
13. Кармен (З. Попова - О. Серебренников)
14. Не смотри ты на часы (А. Иосифов - Л. Дербенёв)
15. Нет тебя прекрасней (Музыка и слова Л. Портной)
16. Аленький цветочек (З. Высокий - Л. Дербенёв)
17. Браво брависсимо (П. Теодорович - В. Дагуров)
Грулпа "Рецитал" п/р Руслана Горобца (1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14)
Грулпа "Теодор" п/р Петре Теодоровича (3, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17)
Записи 1990-1991 гг.
Звукорежиссер реставратор Г Петров. Редактор Ю. Сапрыкина. Художник О Волчков