1. Нежность (А. Пахмутова — С. Гребенников и Н.Добронравов)
2. Два берега, из к/ф «Жажда» (А.Эшпай — Г.Поженян)
3. Только любовь права (А.Бабаджанян — Н.Добронравов)
4. Счастливый день (В.Дмитриев — М.Рябинин)
5. Люблю тебя (Б.Терентьев — В.Винников, В.Крахт)
6. Одноклассники (В. Дмитриев — М. Пляцковский)
7. Аист (А. Островский — В. Семернин)
8. Топ-топ (С.Пожлаков — А.Ольгин)
9. Колыбельная (С.Пожлаков — Л.Лучкин)
10. Наши мамы (Э.Колмановский — И.Шаферан)
11. Довоенное танго (Д.Покрасс — Ф.Лаубе)
12. Какая песня без баяна (музыка и слова О.Анофриева)
13. Девчонки танцуют на палубе (А.Пахмутова — С.Гребенников и Н.Добронравов)
14. Царевна-несмеяна (музыка и слова Г.Шангин-Березовский)
15. В нашем городе дождь (Э.Колмановский — Е.Евтушенко)
16. Ты не печалься, из к/ф «Большая руда» (М.Таривердиев — Н.Добронравов)
17. Не спеши (А.Бабаджанян — Е.Евтушенко)
18. Вальс о вальсе (Э. Колмановский — Е. Евтушенко)
19. Не знаю тебя (Э.Рознер — М.Пляцковский)
20. Возможно (А. Островский — И. Шаферан)
21. Неужели это мне одной, из к/ф «Когда песня не кончается» (Г. Портнов — Ю. Принцев)
22. Не повторяется такое никогда (С.Туликов — М.Пляцковский)
Общее время звучания: 69.34