1.Прогулка /Мусоргский.
2.Гном /Мусоргский - Палмер.
3.Прогулка /Мусоргский - Лейк.
4.Мудрец /Лейк.
5.Старый замок /Мусоргский - Эмерсон.
6.Блюзовая вариация /Эмерсон, Лейк и Палмер.

7.Прогулка /Мусоргский.
8.Избушка Бабы-Яги /Мусоргский.
9.Проклятие Бабы-Яги /Эмерсон, Лейк и Палмер.
10.Богатырские ворота в Киеве /Мусоргский - Лейк.
11.Щелкунчик /Ким Фаули;

Аранж. "Эмерсон, Лейк и Палмер"

Запись на концерте в Городском зале Ньюкасла 26 марта 1971 г.

В 1994 году издан ещё раз фирмой "АнТроп" П94 RAT 30757 АнТроп