Сторона 1:
1. Новелла (Р. Рацявичюс)
Novell (R. Racavičus)
Эстрадный оркестр Эстонского радио п/у Р. Меркулова / ER estraadiorkester, dir. R. Merkulov
солист Яан Корнел / Jaan Kornel - саксофон

Сторона 2:
2. Рождение блюза (Хендерсон)
Bluesi sünd (Henderson) = Birth of the blues (Ray Henderson)
Эстрадный оркестр Эстонского радио п/у Р. Меркулова / ER estraadiorkester, dir. R. Merkulov
Солист Аби Зейдер / Abi Zeider - труба