Сторона 1:
01.Не требуй песен от певца... (К Молли) (М.Глинка - Н.Кукольник);
02.Попутная песня (М.Глинка - Н.Кукольник);
03.Венецианская ночь (М.Глинка - И.Козлов);
04.Колыбельная Еремушки (М.Мусоргский - Н.Некрасов);
05.По грибы (М.Мусоргский - Л.Мей);
06.По-над Доном сад цветет (М.Мусоргский - А.Кольцов);
07.Спесь (М.Мусоргский - А.К.Толстой);
08.Ой, честь ли то молодцу лен прясти (М.Мусоргский - А.К.Толстой);
09.Вечерняя песенка (М.Мусоргский - А.Плещеев);
Сторона 2:
10.Пролог. Слава отцов (Отрывок из поэмы ''Страна отцов'') (Г.Свиридов - А.Исаакян, перевод Б.Садовской);
11.Долина Сално (Отрывок из поэмы ''Страна отцов'') (Г.Свиридов - А.Исаакян, перевод А.Блока);
12.Моей матери (Отрывок из поэмы ''Страна отцов'') (Г.Свиридов - А.Исаакян, перевод А.Блока);
13.Людская неблагодарность (Г.Свиридов - В.Шекспир, перевод Л.Мартынова);
14.Эти бедные селенья... (Г.Свиридов - Ф.Тютчев).
Анатолий Любимов - гобой (14)
ВСГ