Сторона 1
ТРИ КОЛОДЦА (Ф. Закиров — Ю. Энтин)
«Ялла»
СЕРЕЖКИ (В. Мулявин — М. Танк)
«Песняры», на белорусском языке
ДЕД (Р. Сеппер — М. Хельме)
«Витамин», на эстонском языке
В КРАЮ МАГНОЛИЙ (А. Морозов — Ю. Марцинкевич)
«Ариэль»
ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ (А. Кутиков — А. Макаревич)
«Машина времени»

Сторона II
ВОЛЧОК (С. Сарычев — В. Сауткин)
«Круиз»
ЦВЕТЫ НА АСФАЛЬТЕ (С. Беликов — В. Дюнин)
«Самоцветы»
НЛО (Д. Тухманов — Р. Рождественский)
«Москва»
СЕРЕБРЯНАЯ МЕЧТА (Я. Лусенс)
«Зодиак»
ПОВЕРЬ В МЕЧТУ (Ю. Антонов — И. Кохановский)
«Земляне»

Записи 1980—1982 гг.

Таллинский завод музыкальных кассет

винил С60-18819-20