Пластинка 1:
Сгонный сигнал («Кирила») – Петр Семин – рожок
Меж крутых бережков – Петр Семин и Иван Невредимов – рожки
Не будите меня молоду – Ансамбль рожечников п/у Александра Сулимова
Жарко пахать – М. Крюков – жалейка
Хороводный наигрыш – Е. Сапрыкин – двойная жалейка
Пастуший наигрыш – В. Воронков – брёлка
Голосочек мой певучий – Мария Мордасова – пение, А. Мельников – жалейка, П. Стариков – свирель, М. Бородин – балалайка, В. Беляев – баян
Былинные наигрыши – Б. Локшин – звончатые гусли
Музыкальная табакерка (А. Лядов) – Вера Городовская, Нина Чеканова – клавишные и щипковые гусли.
Уж как под турецким городком – М. Северский в собственном сопровождении на звончатых гуслях
Наигрыш из Гдовской кадрили – Ансамбль гусляров Гдонского района Псковской области
Посею лебеду на берегу (обработка В. Хватова) – Русский оркестр хора им. Пятницкого (соло на дудке пыжатке)
Полька – К. Евченко и Е. Боровиков – сопилки
Тимоня (народная пляска) – Ансамбль народных инструментов Курской области
Заиграй, моя волынка – Б. Трояновский – балалайка
По всей деревне Катенька – Секстет балалаек п/у Иосафа Балмашова
Камаринская – Александр Шалов и Леонид Самсонов-Роговицкий – балалайки; Русский народный оркестр им. В. Андреева, дирижер Г. Дониях
Ожидание (Зачем сидишь до полуночи) (A. Варламов) – Надежда Обухова – пение, А. Иванов-Крамской – гитара
Не пробуждай воспоминаний (П. Булахов) – Б. Окунев – семиструнная гитара
Краковяк – М. Петров – скрипка
Страдания и переборы – В. Морозов – гармонь ливенка
Саратовские переборы – В. Талаев – саратовская гармоника
Частушечные переборы – Федор Филин – венская гармоника
Русские наигрыши – Ю. Чевельгин – береста, ложки, Г. Нерославский – береста, гармоника, ложки, трещотки, B. Белявский – звончатые гусли, жалейка, Евгений Кузнецов – баян.

Пластинка 2:
Барыня – Анатолий Шалаев и Николай Крылов – баяны
Фантазия на темы двух народных песен «Утушка луговая» и «А я по лугу» (В. Галкин) – В. Галкин – баян
Русский танец (из балета «Лебединое озеро») (П. Чайковский) – Анатолий Полетаев – баян, камерный ансамбль «Боян»
Волжские напевы (А. Михайлов) – Ю. Чеканов – баян; Государственный академический русский народный оркестр им. Н. Осипова, дирижер Виталий Гнутов
Травушка-муравушка – A. Цыганков – домра; Оркестр русских народных инструментов Всесоюзного радио, дирижер Владимир Федосеев
Озорные наигрыши (В. Яковлев) – B. Яковлев – домра, Б. Окунев – гитара
Вдоль по Питерской (русская народная песня) – Русский народный оркестр им. В. Андреева, дирижер Э. Грикуров
Светит месяц (вариации) (В. Андреев) – Русский народный оркестр им. В. Андреева, дирижер Г. Дониях
Колхозная полька (В. Захаров) – Русский оркестр хора им. Пятницкого, дирижер В. Хватов
На сопках Маньчжурии (И. Шатров) – Оркестр народных инструментов Всесоюзного радио, дирижер Владимир Федосеев
Русская фантазия (Н. Будашкин) – Государственный академический русский народный оркестр им. Н. Осипова, дирижер Виталий Гнутов
Коробейники (вариации) (В. Дитель) – Государственный академический русский народный оркестр им. Н. Осипова, дирижер Виталий Гнутов.