Сторона 1
Песня о счастье (М. Фрадкин — В. Лазарев) из к/ф "Наши знакомые"
А лес стоит загадочный (В. Шаинский — В. Фельдман)

Сторона 2
В счастье на заре верится (В. Савельев — А. Флешин)
След осени (А. Кублинский — А. Дмоховский)