Сторона 1.
1. Мальчишка. 3.42
2. 8 Марта. 3.45
3. Ялта. 4.56
4. Две девушки. 3.35
5. Не верю. 3.45
6. Плачет девушка... 2.39

Сторона 2.
7. Дождь и Я. 4.40
8. Осень. 4.05
9. Попутчица. 4.23
10. Осенний вечер. 3.22
11. Мемуары. 3.42

Осин Евгений — вокал, гитара, ударные, бэк-вокал
Алексеев Александр — бас-гитара, гитара, бэк-вокал
Карелина Елена — саксофон, бэк-вокал
Павлова Татьяна — клавишные, бэк-вокал
Еленский Алексей — труба

Аранжировки: Евгений Осин, Александр Алексеев. Продюсер: Валерий Жаров.

Звукорежиссеры: Андрей Субботн, Ян Миренский, Иван Лебедев, Борис Самойлов, Евгений Осин.
сведение: Андрей Субботин (при участии Валерия Жарова)

СП "Апрелевка - Саунд Инк", 1993