01
Чекисты против Сталина
02
Владимир Яхонтов читает. Письмо Онегина Татьяне (А.Пушкин); Цветы мне говорят (С.Есенин)
03
Любовь Шарнина. В сердце печаль безмерна (А.Вивальди)
04
Поёт Лариса Трухина. Цыганочка; Дударь (рус. нар. песни)
05
Поёт Анни Жирардо. Это не дает мне заснуть (Р.Венсан, Ш.Левель); Дети райка (И.Жильбер, Ш.Левель)
06
Группа "Альянс". Дайте огня; Смерти нет (И.Журавлев)
07
Песни Зои Ященко. Генералы гражданской войны; Комната. З.Ященко, О.Заливако, Т.Осипов
08
Я на горку шла (рус.нар.песня) Танечка Острягина; Незнакомая морячка (А.Керекеши, В.Кислый) дуэт "Лиза и Александр"
09
Поёт Нат Кинг Коул. Притворись (Дуглас, Пармен, Левере, Беллок); Любовь (Кэмпферт, Габлер)
10
Михаил Евдокимов. Баня (М.Евдокимов); Все хорошо! (В.Палейко, В.Чудодеев)
11
Поёт Шинейд О'Коннор. Песни из альбома "Я не хочу того, что не имею"
12
Поёт Алексей Глызин. Письма издалека (И.Крутой-И.Николаев); Счастье ты моё, горе ты моё (В.Чайка-С.Осиашвили)