01
Фрагменты документального фильма "Война без выстрелов".
02
Путешествие по Болгарии. Запись участника русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Константина Хруцкого.
03
Советы доктора Николая Касьяна.
04
Поёт Николай Гяуров. Блоха (М.Мусоргский-В.Гёте, р.т. А.Струговщикова); Финал из 1-го действия оперы Дж.Верди "Аида". Исп. Н.Гяуров, П.Доминго, хор и оркестр театра "Ла Скала"
05
Народные песни Болгарии. Присел Гере отдохнуть (обр. С.Мутафчиева) танц. анс. "Тракия"; Безродная невеста (обр. Н.Кауфмана) Р.Алексиева с хором анс. нар. песни и пляски при БР; Вчера я был у милой Еленки - трио "Болгарка"
06
Группа "Мираж": Музыка нас связала; Млечный путь (А.Литягин-В.Соколов)
07
Лауреаты "Золотого Орфея" (Болгария). Знай, что отчаяния нет (З.Попова-Й.Янков) Г.Христов; Давай пойдём вместе за счастьем (А.Брезицов-М.Стоянов) П.Буюклиева и О.Горанов
08
Группа "ФСБ" (Болгария). Высота; Как быть - не знаю
09
Поёт Дина Дурбин. Попурри русских песен и романсов из к/ф "Сестра его дворецкого" ; Застольная (Дж.Верди)
10
Смех в зале. Клара Новикова. "Монолог тёти Сони" Марьяна Беленького
11
Поёт Вилли Токарев. Человек и собака; Белые берёзки (В.Токарев)
12
Группа "Пинк Флойд". Фрагменты композиций Сияй, сумасшедший брильянт; Нам и им