Сторона 1
Дым (Дж. Керн) – Оркестр Рэя Кониффа
В тот день (Гривер) – Катарина Валенте
С тобой (Оливьеро) – Катарина Валенте
Колыбельная (из оперы «Порги и Бесс») (Дж. Гершвин) – ВИА «Орэра»
Привет, Долли (Дж. Герман) – ВИА «Орэра»
Это был лишь сон (Д. Стайн – С. Кэн) – Гарри Джеймс –труба, Элен Форест
Мечты о тебе (Д. Стайн – С. Кэн) – Гарри Джеймс –труба, Элен Форест
Колыбельная (Ширинг) – Оркестр Рэя Кониффа

Сторона 2
Голубая река (Робин) – Оркестр Рэя Кониффа
Вся моя любовь (П. Дюран) – Бинг Кросби
До свидания (Хеварт – Овенс – Рэн) – Бинг Кросби
Влюбленные (С. Каган) – Симон Каган
Хорошо (С. Каган) – Симон Каган
Вернись (Номен – Руссель) – Николо Дибари
Я буду плакать (Леони) – Николо Дибари
Александер–рэгтайм (И. Берлин) – Оркестр Рэя Кониффа.

Ленинградский завод