Сторона 1:
1. Дым (Дж. Керн) — Оркестр Рэя Кониффа
Smoke Gets In Your Eyes (J. Kern) — Ray Conniff and His Orchestra © 1958
2. В тот день (Гривер) — Катарина Валенте
What A Difference A Day Makes (M. Grever – S. Adams) — Caterina Valente with Werner Müller and His Orchestra © 1965
3. С тобой (Оливьеро) — Катарина Валенте
More (N. Oliviero, R. Ortolani – N. Newell) — Caterina Valente with Werner Müller and His Orchestra © 1965
4. Колыбельная из оперы «Порги и Бесс» (Дж. Гершвин) — ВИА «Орэра»
Summertime (G. Gerschwin – I. Gershwin, D. Heyward)
5. Привет, Долли (Дж. Герман) — ВИА «Орэра»
Hello Dolly (J. Herman)
6. Это был лишь сон (Д. Стайн – С. Кэн) — Гарри Джеймс (труба), Элен Форест
I've Heard That Song Before (J. Styne, S. Cahn) — Harry James (trumpet) & Helen Forrest © 1955
7. Мечты о тебе (Д. Стайн – С. Кэн) – Гарри Джеймс (труба), Элен Форест
It's Been A Long Long Time (J. Styne, S. Cahn) — Harry James (trumpet) & Helen Forrest © 1955
8. Колыбельная (Ширинг) – Оркестр Рэя Кониффа
Lullaby Of Birdland (G. Shearing) — Ray Conniff and His Orchestra © 1958

Сторона 2:
9. Голубая река (Робин) — Оркестр Рэя Кониффа*
Blue Hawaii (L. Robin, R. Rainger) — Billy Vaughn And His Orchestra © 1958
10. Вся моя любовь (П. Дюран) — Бинг Кросби
All My Love (P. Durand – M. Parish) — Bing Crosby with Jeff Alexander Chorus & Victor Young and his Orchestra © 1950
11. До свидания (Хеварт – Овенс – Рэн) — Бинг Кросби
Goodbye My Lady Love (J. Howard) / Linger Awhile (H. Owens, V. Rose) / Heart Of My Heart (B. Ryan) — Bing Crosby and Friends © 1960
12. Влюблённые (С. Каган) — Симон Каган
13. Хорошо (С. Каган) — Симон Каган
14. Вернись (Номен* – Руссель) — Николо Дибари
Amore Ritorna A Casa (B. Russell – Nicola di Bari) — Nicola di Bari © 1964
15. Я буду плакать (Леони*) – Николо Дибари
Piangerò (G. Ferrari – P. Brasola) — Nicola di Bari © 1965
16. Александер–рэгтайм (И. Берлин) — Оркестр Рэя Кониффа*
Alexander's Ragtime Band (I. Berlin) — ??

* — авторы и исполнители указаны неверно