01. Вальс (А. Петров) - Инстр. ансамбль
02. Леди Лей. Говори мне (М. Кунцо, К. Херта) - Хор и оркестр
03. Встреча (Д. Львов-Компанеец) - Ансамбль «Мелодия»
04. Кремена (А. Арский) - Оркестр
05. Селена (И. Королев) - Ансамбль «Мелодия»
06. Варс (К. Свобода - Р. Ринга-Чех, русский текст Л. Дербенева) - Карел Готт

07. Полкис (Э. Порвали) - Катри Хелена
08. Гипотеза (Дж. Рид, П. Лека) - Оркестр
09. Берлинская полька (автор неизвестен)
10. Вьюн (Л. Печников) - Ансамбль «Мелодия»
11. Чебурашка (В. Шаинский - А. Тимофеевский) - Хор и оркестр п/у Рея Конниффа
12. Кадриль (В. Темнов - О. Левицкий) - Лев Барашков, инстр. ансамбль
***
Пояснительный текст Л. Школьникова, читает автор
Записи 1972-1980 гг.