1.Клен ты мой опавший Юрий Мухин (Г.Пономаренко)
2.Карнавал Квинтет Ю.Мухина и вокальный квартет
3.Песня из к/ф "Коллеги" Олег Анофриев (Ю.Левитин - Г.Шпаликов)
4.Первые шаги Юрий Мухин
5.Офанона Капиталина Лазаренко, традиционная
6.Блюз (спешу к тебе) Квартет Ю.Мухина
7.Солнечный день Анна Герман (Д.Матушкевич - Т.Сливняк)
8.Карнавал в Софии Юрий Мухин
9.Дай мне помечтать Анна Герман (Д.Низа - М.Пацери)
10.Блюз для гитары Юрий Мухин и Оркестр п/у В. Терлецкого (А.Юлина)
11.Шелковый платок "Патрик" (П.Деметр)
12.Прогулка Квартет Ю.Мухина
13.Юмореская Юрий Мухин
14.Малярка "Патрик" традиционная
15.Кони-звери Юрий Мухин (М.Блантер)
16.Снова слышу голос твой "Патрик" (романс на стихи Фета)
17.Лесное озеро (Бонус трек) Юрий Мухин