Сторона 1:
1. Каравелла (В. Калле – А. Калле) — Эдита Пьеха
2. Не сомневайся во мне (муз. и сл. Э. Масиаса) — Эдита Пьеха (на французском языке)
Ne doute plus de moi (E. Macias); в оригинале исполнял Enrico Macias © 1964
3. И не то, чтобы «да», и не то, чтобы «нет» (Д. Тухманов – И. Шаферан) — Олег Ухналёв
4. Любовь и Поклонная гора (Э. Сломчинский — Ю. Погорельский) — Анатолий Королёв

Сторона 2:
5. Амдерма (Д. Тухманов – М. Пляцковский) — Владимир Макаров
6. Шуба (Э. Ханок – С. Кирсанов) — Владимир Макаров
7. Я буду ждать тебя (А. Зацепин – О. Гаджикасимов) — Аида Ведищева
8. Люди и птицы (Я. Дубравин – М. Наринский) — Эдуард Хиль
9. Если ты словечко скажешь мне (Б. Савельев – М. Пляцковский) — Нина Бродская