Сторона 1:
1. Бесконечное путешествие (Ласт*) — 3:43
Endless Journey (traditional)
2. Дом восходящего солнца (Ласт*) — 4:25
The House Of The Rising Sun (traditional)
3. Последний гость ушёл (Ласт) — 3:48
The Last Guest Is Gone (J. Last)
4. El Condor pasa — 3:05
El Condor pasa (D. Robles)
5. Evie (Уэбб, обр. Ласта) — 3:52
Evie (J. Webb)
6. Дождь, дождь (Ласт) — 4:58
Rainy, Rainy (J. Last)

Сторона 2:
7. Лучана (Соуто – Тапахос, обр. Ласта) — 4:15
Luciana (E. Souto, P. Tapajós)
8. Andanca (Кеймми – Соуто – Тапахос, обр. Ласта) — 3:50
Andança (D. Caymmi, E. Souto, P. Tapajós)
9. Танго Регина (Ласт) — 4:04
Tango Regina (J. Last)
10. Баллада о всаднике (Маккуэн*, обр. Ласта) — 3:00
Ballad Of The Easy Rider (R. McGuinn)
11. Жан (Маккуэн, обр. Ласта) — 4:22
Jean (R. McKuen)
12. Искатели жемчуга (Ласт*) — 3:55
The Pearl Fishers (G. Bizet)

Запись произведена фирмой «Полидор» (ФРГ) [В оригинале альбом «With Compliments» (1970)]

* — автор указан ошибочно

аудиокассета см. СМ 00802