Солисты и оркестр
Дирижер С. Горковенко

Сторона 1
1. Колесо (О. Куценко)
2. Я был счастлив (Криев, обр. О. Куценко - Годи, русский текст И. Резника)
3. Белый танец (Д. Тухманов, обр. С. Горковенко - И. Шаферан)
4. Телеграмма (Я. Дубравин)
5. Последний луч, вокализ (А. Морозов, обр. В. Литвиненко)
6. Придет любовь (Г. Портнов, обр. О. Куценко - И. Резник)

С. Захаров (2,6)
Л. Невзгляд (5)
О. Вардашева и Л. Невзгляд (3)

Сторона 2
1. Под дождем (А. Кальварский)
2. Не будь у женщины огня ( С. Горковенко - М. Турсун-заде, перевод С. Липкина)
3. Момчета (болгарская нар. песня, обр. В. Литвиненко)
4. Имармэ
5. Ша-ла-ла (И. Гондолан, обр. С. Горковенко - И. Гондолан)
6. Откровение (А. Кальварский)

На болгарском (3) и цыганском (4, 5) языках

Г. Красовицкая (1)
Г. Бойка (2)
О. Вардашева и Л. Невзгляд (3)
Б. Мелимеров (4, 5)