Сторона 1
1. ПРОЩАЙ, ЧЕРНЫЙ ДРОЗД (Рэй Хендерсон) — 6.43
Bye Bye Blackbird
2. КАСАНИЕ ТВОИХ ГУБ (Рэй Нобл) — 6.15
The Touch Of Your Lips
3. ИСКУШЕННАЯ ДАМА (Дюк Эллингтон) — 3.04
Sophisticated Lady
4. МОЯ СМЕШНАЯ ВАЛЕНТИНА (Ричард Роджерс) — 3.24
My Funny Valentine

Сторона 2
5. КРОЛИЧИЙ ХВОСТИК (Дюк Эллингтон) — 3.05
Cotton Tail
6. ВСЕ ТАК СКОРО (Дюк Эллингтон) — 3.30
All Too Soon
7. БУДЬ ДОЖДЬ ИЛИ БУДЬ СОЛНЦЕ (Хэролд Арлен) — 4.23
Come Rain Or Come Shine
8. ВОСКРЕСЕНЬЕ (Джул Стайн, Бен Крюгер) — 7.20
Sunday

Состав ы:
1. Оскар Питерсон, фортепиано, Рэй Браун, контрабас, Эд Тигпен, ударные
2. Как в 1
3. Тедди Уилсон, фортепиано, Рэй Браун, контрабас, Джо Джонс, ударные
4. Как в 3
5. Оркестр Дюка Эллингтона: Уоллес Джонс, Кути Уильямс, Рекс Стюарт, трубы, Джо Нэнтон, Хуан Тисол, Лоренс Браун, тромбоны, Отто Хардуик, Джонни Ходжес, Харри Карни, саксофоны, Барни Бигард, кларнет, Дюк Эллингтон, фортепиано, Фред Гай, гитара, Джимми Блэнтон, контрабас, Сонни Гриир, ударные.
Соло: Уэбстер, Уильямс, Карни, Браун
6. Как в 5
7. Тедди Уилсон, фортепиано, Уэнделл Маршалл, контрабас, Луис Беллсон, ударные, и камерный ансамбль под управлением Ралфа Бернса
8. Джерри Маллиген, баритон-саксофон, Джимми Роулс, фортепиано, Лерой Виннегар, контрабас, Meл Луис, ударные

Записи: ноябрь 1959 г. Нью-Йорк (1, 2); март 1954 г. Нью-Йорк (3, 4); май и июль 1940 г. Нью-Йорк (5, 6); декабрь 1954 г. Нью-Йорк (7); ноябрь 1963 г. Нью-Йорк (8)

Составитель: А. Баташев. Звукорежиссер Г. Петров. Редактор Е. Платонов. Художник М. Рагулин