01. God Bless The Child (Б. Холидей - А. Херцог)
02. All Of Me (С. Симонс - Г. Маркс)
03. Strange Fruit (Л. Эллен)
04. What A Little Moonlight Can Do? (Г. Вудс)
05. Gloomy Sunday (С. Льюис - Р. Серес)
06. Mean To Me (Р. Терк - Ф. Элерт)
07. The Man I Love (Дж. и А. Гершвин)
08. Them There Eyes (М. Пинкард - В. Трэйси)
09. Summertime (Дж. Гершвин - Д. Хэйворд)
10. Fine And Mellow (Б. Холидей)
11. I Cover The Waterfront (Дж. Грин - Э. Хэйман)
12. Billie’s Blues (Б. Холидей)

сторона 1
Благослови, Боже, дитя.
Весь я.
Странный плод.
Что может сделать лунный свет?
Мрачное воскресенье.
Что для меня?
сторона 2
Любимый мой.
Те глаза.
Летний день.
Милый и симпатичный.
Я смотрю в открытое море.
Блюз Билли

Записи 30-х - 1940-х гг.