1 сторона
МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ (3.53)
К. Портер, обработка Ф. Запольского
ЛУННЫЙ БЛЕСК (4.21)
X. Хадсон, обработка А. Канунникова
СЕНТ-ЛУИС БЛЮЗ (4.50)
У. Хенди, обработка А. Канунникова
КОЛЫБЕЛЬНАЯ (3.50)
Е. Крылатов, обработка А. Канунникова

2 сторона
ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ (3.54)
К. Бейси, обработка А. Канунникова
ЛУНА СКАЛИСТЫХ ГОР (4.42)
Д. Мерсер, обработка А. Канунникова
ЧЕРОКИ (индейцы) (3.45)
Р. Нобл, обработка В. Козлова
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА (3.15)
К. Бейси, обработка Ф. Запольского
КОМПОЗИЦИЯ НА ТЕМУ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ «ЭЙ, УХНЕМ» (3.00)
обработка А. Канунникова

СОСТАВ ОРКЕСТРА:
Трубы:
ЛЕВ ЩЁГОЛЕВ
ПАВЕЛ САПОЖНИКОВ
АЛЕКСАНДР ГИНЕВСКИЙ
ВАЛЕРИЙ ЗВОНОВ

Тромбоны
АЛЕКСЕЙ КАНУННИКОВ
ВИКТОР МУСОРОВ
АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН
АЛЕКСАНДР БОРОВЦОВ

Саксофоны
ОЛЕГ КУВАЙЦЕВ
АРКАДИЙ КАПИЛЕВИЧ
ФРИДРИХ ЗАПОЛЬСКИЙ
ВЛАДИМИР КОЗЛОВ
РУСЛАН АСАДОВ

Фортепиано
ВЛАДИСЛАВ ПАНКЕВИЧ

Бас-гитара
АНАТОЛИЙ БОРОДКИН

Ударные
ГРИГОРИЙ ЛОКШИН

Звукорежиссер В. Динов. Редактор Т. Базилинская Художник В. Панкевич. Фото М. Лемхина и В. Соловьева. Аннотация Вл. Фейертаг