Сторона 1
О МОСКВЕ (С. Паради — И. Резник) — 3.11
ВОСКРЕСНАЯ ЖЕНА (Р. Саед-Шах - А. Саед-Шах) - 3.18
КРУГОВЕРТЬ (Ю. Бабаев — Г. Красников) — 3.12
ЛОЛА (Р. Саед-Шах - А. Саед-Шах) - 2.51
БАЛЛАДА О ЛЕДЯНОМ ДОМЕ (Д. Тухманов — А. Саед-Шах) — 4.05
НЕПАЛЬСКИЙ ГОРОСКОП (музыка и слова Баджия Лама) — 3.30
Сторона 2
ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ (С. Паради — Ю. Левитанский) — 2.37
КОГДА-НИБУДЬ (С. Паради — Д. Самойлов) — 2.38
ДРАКОН (Ю. Бабаев — А. Ахматова) — 3.22
СТАНИСЛАВА (С. Паради — А. Межиров) — 3.25
СТРАНА БЕЗ ОШИБОК (С. Паради — Дж. Родари) — 3.50
Аранжировки Д. Осетрова (2, 4, 6,11), К. Тришина (3, 7 — 9), А. Петрова (5), А. Вержбицкого (1, 10)
Редактор О. Глушкова
Художник О. Бунак. Фото Г. Прохорова