1. Вступление
2. Я негр, я негр, я черный, как ночь…
3. В одной руке трагедия…
4. Блюз. Хей, хей, чем песня…
5. Был белый мой старик…
6. Блюз. Приди, давай побродим ночью…
7. Гулко звучат тамтамы…
8. Скотина я, скотина…
9. Когда я жил дома…
10. Надел сапог не на ту ногу…
11. Копаю землю день-деньской
12. Меня покинул мой милый…
13. Пошла я к милому и говорю…
14. Я приехал на Север…
15. Пойду-ка я потанцую…
16. Вечером выпил я крепко…
17. Я крикну: «Эй»…
18. Кино. Рузвельт. Ренессанс…
19. Блюз. Возьму Гарлемскую ночь…
20. Будем знакомы, Джонсон…
21. Разговор с переписчиком…
22. Где же тот сахар…
23. Два раза была я замужем…
24. Не хочу, чтобы дочка моя…
25. Блюз. Белые клавиши, черные руки…
26. Старуха моя, глядь, опять…
27. Когда я умру…
28. Я такой же как вы…
29. Стукнет мне 91…
30. Вы украли блюзы мои…
31. Если б я был композитором…
32. Хочу увидеть мир…