Сторона 1:
ВОДОВОРОТ (Г. Гаранян) - анс. «Мелодия"
ПРИЧАСТНОСТЬ (Л. Чижик) - Л. Чижик
ВОЛЖСКИЕ НАПЕВЫ (Н. Левиновский) - джаз-ансамбль "Аллегро" п/р Н. Левиновского
ГЕНЕЗИС (А. Козлов) - ансамбль "Арсенал" п/р А. Козлова
Сторона 2:
ЧУНГА-ЧАНГА (В. Шаинский) - Ленинградский диксиленд
ОПУС № 2 (Б. Фрумкин) - анс. "Мелодия"
ОРКЕСТР ПРИЕХАЛ (И. Бриль) - джазовый оркестр Игоря Бриля
ВЕЧНЫЙ ИСТОЧНИК (Д. Голощекин) - Ленинградский ансамбль джазовой музыки п/р Давида Гопощекина
ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ (Т. Хренников) - ансамбль Алексея Кузнецова
Таллинский завод грампластинок