Сторона 1
КАПРИЗНАЯ, УПРЯМАЯ (старинный романс)
ГЛЯДЯ НА ЛУЧ ПУРПУРНОГО ЗАКАТА (А. Оппель — П. Козлов)
СНИЛСЯ САД (Б. Борисов — Е. Дитерихс)
ОСТРОЮ СЕКИРОЙ (неизв. автор — А. Толстой)
СИЯЛА НОЧЬ (Н. Ширяев — А. Фет)
ДРЕМЛЮТ ПЛАКУЧИЕ ИВЫ (неизв автор — А. Тимофеев)
ТРОИ ГЛАЗА ЗЕЛЕНЫЕ (старинный романс)
ОТЦВЕЛИ ХРИЗАНТЕМЫ (Н. Харито — В. Шумский)
БЫЛЫЕ РАДОСТИ (старинный романс)
Валерий Агафонов, пение в собственном сопровождении на гитаре (1—9)

Сторона 2
ВАМ 19 ЛЕТ (старинный романс)
КАК ХОРОШО (старинный романс)
У КАМИНА (Я. Пригожин — А. Китаев)
СРЕДИ МИРОВ (А. Вертинский — И. Анненский)
ОТОЙДИ, НЕ ГЛЯДИ (неизв. автор — А. Бешенцов)
МУХИ, КАК ЧЕРНЫЕ МЫСЛИ (Е. Гревс-Соболевская — А. Апухтин)
ИЗУМРУД (старинный романс)
ПОЗАРАСТАЛИ СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ (И. Ляхов)
ГДЕ ЖЕ, ТЫ МИЛАЯ (М. Высотский)
В. Агафонов, пение в собственном сопровождении на гитаре (1—7),
В. Вавилов, гитара (8, 9)