01. Я знал ее милым ребенком (Н.Титов - Д.Минаев)

02. Море и сердце (В.Соколов - А.Толстой)
И.Козловский и А.Иванов-Крамской (гитара)

03. Ночи безумные (авт. неизв - А.Апухтин)
Н.Обухова, И.Козловский
П.Вещицкий и Н.Алексеев (гитары)