Сторона 1
ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ — Ансамбль «Песняры» (О. Фельцман — Н. Олев)
ТВОИ СЛЕДЫ — С. Ротару (А. Бабаджанян — Е. Евтушенко)
ТЫ МНЕ НЕ СНИШЬСЯ — Ансамбль «Синяя птица» (В. Добрынин —М. Рябинин)
ЛЮБОВЬ ОДНА ВИНОВАТА — А. Пугачева (А. Зацепин —Л. Дербенев)
СТУЧИТ ДОЖДЬ — Ансамбль «Лейся, песня» (Э. Ханок — В. Харитонов)
ДАЙ ПАРУС КОРАБЛЮ — А. Иошпе (Р. Майоров — В. Харитонов)
ТЫ ДРУГИХ НЕ ЛУЧШЕ—Ансамбль «Лейся, песня» (Е. Птичкин — М. Пляцковскнй)
ТЫ ХОЧЕШЬ СО МНОЮ РАССТАТЬСЯ — М. Суворова (А. Морозов — М. Рябинин)
Сторона 2
ВОЛОГДА — Ансамбль «Песняры» (Б. Мокроусов — М. Матусовский)
ДО СВИДАНЬЯ, ЛЕТО — А. Пугачева (А. Зацепин — Л. Дербенев)
ЭТО МОЖЕШЬ ТОЛЬКО ТЫ — Ансамбль «Лейся, песня» (З. Бинкин —Ю. Каменецкий)
ЯБЛОНИ В ЦВЕТУ — Е. Мартынов (Е. Мартынов — И. Резник)
ОБЛАКА В РЕКЕ — Ансамбль «Поющие сердца» (А. Днепров — И. Кохановский)
ПРОСТИ — Ансамбль «Синяя птица» (С. Каминский — В. Харитонов)
КАЧЕЛИ — С. Пожлаков и Е. Дриацкая (С. Пожлаков — Г. Горбовский)
ВОТ УЕДУ — Л. Барашков (А. Морозов —М. Рябинин)
Тбилисская студия грамзаписи