Сторона 1:
1. Бесконечное путешествие (Ласт*)
Endless Journey (traditional)
2. Дом восходящего солнца (Ласт*)
The House Of The Rising Sun (traditional)
3. Последний гость ушёл (Ласт)
The Last Guest Is Gone (J. Last)
4. El Condor pasa
El Condor pasa (traditional)
5. Evie (Уэбб, обр. Ласта)
Evie (J. Webb)
6. Дождь, дождь (Ласт)
Rainy, Rainy (J. Last)

Сторона 2:
7. Лучана (Соуто – Тапахос, обр. Ласта)
Luciana (E. Souto, P. Tapajós)
8. Andanca (Кеймми – Соуто – Тапахос, обр. Ласта)
Andança (D. Caymmi, E. Souto, P. Tapajós)
9. Танго Регина (Ласт)
Tango Regina (J. Last)
10. Баллада о всаднике (Маккуэн*, обр. Ласта)
Ballad Of The Easy Rider (R. McGuinn)
11. Жан (Маккуэн, обр. Ласта)
Jean (R. McKuen)
12. Искатели жемчуга (Ласт*)
The Pearl Fishers (G. Bizet)

Запись произведена фирмой «Полидор» (ФРГ) [В оригинале альбом «With Compliments» (1970)]

стерео винил см. С60 06031-2