Первая сторона:
1. Что такое любовь (А. Долуханян - М. Лисянский)
2. Песня о гордой девушке (А. Островский - Л. Ошанин)
3. Старинный вальс (З. Левина - Л. Глазкова)
4. Лунной тропой (А. Островский - Г. Регистан)
5. Песня московских студентов (А.Г. Новиков - Л. Ошанин)

Вторая сторона:
6. Первая встреча (К. Альмаран - Ю. Цейтлин)
7. Фраскита (обр. Б. Мандруса - русский текст С. Болотина)
8. Говори мне о любви (О. Минц - В. Масс)
9. Звени, гитара (А. Рязанов - Н. Коваль)
10. Песня о маленькой девочке (А. Люстиг - Б. Брянский)
11. Морщинки (И. Лазовский - Я. Зискинд)