Record 2 [LP CH-LRP 8823]
Side 1:
1. Constellation Cetus / Тау Кита (3:30);
2. March of the Cosmic Scoundrels / Марш космических негодяев (2:05);
3. Patricians / Патриции (2:25);
4. My Other Side / Второе "Я" (2:29);
5. It's Not Over Yet / Ещё не вечер (2:31);
6. Pirate Song / Пиратская песня (2:09);
7. On Perovsky at the Fair / На перовском на базаре (1:41);
8. Marathon / Марафон (1:29);
9. Four Leaders in the Long Distance / На дистанции четверка первачей (4:06)

Side 2:
1. In Leningrad Town / В Ленинграде-городе... (0:52);
2. Oh, Where Was I Yesterday? / Ой, где был я вчера... (2:40);
3. Rumors / Слухи (3:06);
4. Why'd the Aborigenes Eat Captain Cook? / Одна научная загадка или Почему абригены съели Кука (2:17);
5. Letter to the Editor / Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное-невероятное" из сумасшедшего дома с Канатчиковой дачи (4:46);
6. Herbarium / Гербарий (5:20);
7. Sketch of Paris / Зарисовка о Париже или письмо другу (1:30);
8. French Demons / Французские бесы (3:19);
9. I Left that Business / Я из дела ушёл (2:15)