Сторона 1:
1. Катерок
2. Свойство памяти
3. Другу-туристу
4. Реанимация чувств
5. Любовь минувших лет
6. Свадьба по осени

Сторона 2:
7. Вероника
8. Иное царство
9. ОБЕРЕУтятина
10. Игра
11. Королевская рать
12. Твоя мелодия

Вячеслав Ковалев: вокал (1-12); гитара(10); Михаил Куприянов: аранжировка, клавишные (1, 2, 4-12), тромбон (1, 2, 4, 5, 8); туба (8, 9); вокал (1, 6); Алексей Соколов: ударные (1, 2, 4, 5, 7-12); вокал (6); Владимир Мальцев: гитара (1, 5, 7, 10, 12); вокал (6,9); Марат Ишмухаметов: саксофоны (1, 4, 7, 8); Михаил Вшивков: гитара, вокал (6). скрипка (11); Андрей Васильев: бас—гитара (2, 5, 10, 12); вокал (6, 9); Лилия Хоценовская: вокал (1, 2, 5-7, 10); Анастасия Вайник: вокал (6, 8, 9); Валерия Авдеева: вокал (6, 8, 9); Оксана Пасечко: вокал (8)
Звукорежиссеры: Александр Цыплухин, Елена Плинер
Оформление: Евгений Базарной, Ольга Седова, Игорь Рийк, Александра Макарычева

Музыка: Вячеслав Ковалев
Текст: Вячеслав Ковалев (1-4, 6, 7, 10, 12), Вадим Шефнер (5), Владимир Лебедонков (6), Николай Заболоцкий (8), Вячеслав Лейкин (9), Сергей Татаринов (11)

Ленинградский завод, 1994.