Сторона 1:
1. Колыбельная из оперы «Жоселен» (Б. Годар)
Berceuse de Jocelyn
М.Сахаров (ф-но), И.Солодуев (скрипка), Ф.Лузанов (виолончель)
2. Бабочка и цветок (Г. Форе)
Le papillon et la fleur
3. Рассвет (Р. Леонковалло)
Mattinata
М. Сахаров (ф-но)

Сторона 2:
4. Когда б вы поняли меня (Л. Денца)
Si vous l`aviez compris
М. Сахаров (ф-но), Е. Горелик (скрипка)
5. Любила б ты (Л. Денца)
Si tu m'aimais
6. Твои уста (М. Ивен)
М. Сахаров (ф-но)

На французском (1, 2, 4–6), итальянском языках (3)