Сторона 1
ДАВНЕЕ
(Б. Емельянов — Д. Кедрин) — 2.55
РЕКА ЛЮБВИ
(М. Шувалов — И. Кашежева) — 3.05
ОРКЕСТР

Сторона 2
БАБЬЯ ОСЕНЬ
(М. Маковский — Л. Кретов) — 6.07
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ Б. ФРУМКИНА

См. также виниловый стерео-вариант С62—17317-18